Najprv symfónia, potom serenáda... Mozart neprestáva komponovať, akoby od toho závisel celý jeho život. Táto sloboda vystavovaná na obdiv sa nepáči jeho zamestnávateľovi, salzburskému arcibiskupovi Colloredovi, ktorý si vyžaduje iba jedno - poslušnosť. Mladý rebelantský hudobník sa preto rozhodne definitívne vymaniť spod jeho vplyvu a usadí sa vo Viedni. Tam spoznáva aj ženu svojho života Konstancu Weberovú. Thamos, verný umelcov spoločník, sa v rovnakom čase pokúša vytvoriť slobodomurársku lóžu, ktorá by dokázala preniesť ideály, inšpirované veľkými egyptskými mystériami, na svojho chránenca. Vládna moc však jeho úsilie neoceňuje a hnutie pokladá za nebezpečný výtvor revolúcie. Napriek tomu sa Mozart v dvadsiatich ôsmich rokoch stáva slobodomurárskym učňom. Svetlo je v ňom, blíži sa Figarova svadba...